LUMA hace seguimiento de cada transacción a lo largo de un ciclo de vida claro, para que siempre sepas qué necesita atención y qué ya se ha exportado.
#Estados de las transacciones
Cada transacción tiene un estado que indica en qué punto del flujo se encuentra:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Sin recibo | Estado por defecto. Todavía no tiene ningún recibo adjunto. |
| Recibo encontrado | LUMA encontró un posible recibo coincidente. Confírmalo o descártalo. |
| Lista para exportar | Tiene un recibo adjunto. Esta transacción está en la cola de exportación. |
| Exportando | La exportación está en curso. |
| Exportada | Se exportó correctamente. Estado final. |
| Exportación fallida | Algo ha ido mal. Necesita atención antes de reintentarlo. |
| Excluida | Excluida de la analítica y de la cola de exportación. |
| Archivada | Ya no forma parte de los flujos de trabajo activos. |
#El flujo de exportación
Las transacciones pasan por este ciclo de vida:
- Llega una transacción desde tu conexión bancaria (estado: Sin recibo)
- LUMA encuentra automáticamente un recibo coincidente (estado: Recibo encontrado)
- Confirmas la coincidencia, o adjuntas un recibo manualmente (estado: Lista para exportar)
- Exportas desde la pestaña Revisión (estado: Exportando → Exportada)
Si una exportación falla, la transacción pasa a Exportación fallida y permanece en la pestaña Revisión para que puedas solucionar el problema y reintentarlo.
#Pestañas
#Todas
Muestra todas las transacciones en todos los estados. Usa los filtros para acotar por estado, fecha, categoría, cuenta y más. Las transacciones excluidas y archivadas están ocultas por defecto, pero disponibles mediante el filtro de estado.
#Revisión
La cola de exportación. Muestra solo las transacciones que están Listas para exportar o que tienen un estado de Exportación fallida. Aquí no se aplica ningún filtro: siempre muestra la cola completa, para que pueda llegar a cero de forma fiable.
Cuando la pestaña Revisión está vacía, ya has terminado.
#Exportar
#A software de contabilidad (Xero, QuickBooks, Fortnox)
Si has conectado un proveedor de contabilidad:
- Ve a la pestaña Revisión
- Selecciona las transacciones (o exporta todas)
- Haz clic en Exportar y elige tu proveedor
- Las transacciones y los recibos se envían a tu software de contabilidad
Conectar Xero → · Conectar QuickBooks → · Conectar Fortnox →
#A CSV
Si prefieres exportar a un archivo:
- Ve a la pestaña Revisión (o usa los filtros en Todas)
- Selecciona las transacciones
- Haz clic en Exportar → CSV
- Descarga el archivo
El CSV incluye fecha, descripción, importe, categoría, cuenta, etiquetas, enlaces a los recibos y notas.
#Acciones
Puedes gestionar las transacciones con estas acciones:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Marcar como lista | Mueve una transacción a la cola de exportación (pestaña Revisión) |
| Desmarcar como lista | La quita de la cola de exportación |
| Marcar como exportada | La marca manualmente como exportada (úsalo solo si se exportó fuera de LUMA) |
| Desmarcar como exportada | Devuelve una transacción exportada a la pestaña Revisión |
| Excluir | La quita de la analítica y de la cola de exportación (acción masiva) |
| Incluir | Revierte una exclusión |
| Archivar | La oculta de los flujos de trabajo activos (acción masiva) |
#Consejos
- Exporta con regularidad (semanal o mensualmente) para mantener tu software de contabilidad al día
- Adjunta los recibos antes de exportar: se exportan junto con la transacción
- Usa la pestaña Revisión como tu lista de tareas pendientes: cuando esté vacía, estás al día
- Si tu asesoría necesita un archivo, usa la exportación a CSV. Si usan Xero, QuickBooks o Fortnox, usa mejor la integración directa